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浙能集團(tuán)成功發(fā)行浙江省首單20年期科技創(chuàng)新公司債券
本網(wǎng)訊 7月17日，浙能集團(tuán)成功公開發(fā)行15億元規(guī)模的浙江省首單20年期科技創(chuàng)新公司債券，票面利率2.08%，創(chuàng)同期限公司債券歷史最低利率。
今年以來，貨幣政策維持寬松基調(diào)，受債券市場供求關(guān)系和投資人對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期等因素影響，長期國債收益率波動下行，期限利差不斷收窄。綜合考慮實際資金需求與各產(chǎn)業(yè)投資回報周期，浙能集團(tuán)積極做好債券融資發(fā)行方案，并對發(fā)行期限要素進(jìn)行了突破，首次選擇20年期的超長期限，同時采用5年和20年雙向回?fù)艿男问桨l(fā)行。
為確保本次超長期債券的成功發(fā)行，集團(tuán)密切關(guān)注近期宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與債券市場動態(tài)，及時抓住有利窗口，適時確定超長期公司債券發(fā)行安排。發(fā)行當(dāng)日，集團(tuán)密切跟進(jìn)簿記情況，綜合考慮科創(chuàng)債ETF和基準(zhǔn)做市債券的紅利影響，適時調(diào)整發(fā)行策略，將發(fā)行金額15億元額度全部設(shè)置為20年期。經(jīng)過多輪、多渠道激烈的價格引導(dǎo)，最終全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.14倍，發(fā)行利率鎖定在2.08%。
本次債券的成功發(fā)行，實現(xiàn)了浙能集團(tuán)超長期債券融資新的突破，是集團(tuán)首單交易所做市債券，在資本市場鞏固了良好的科創(chuàng)形象，進(jìn)一步強化了集團(tuán)資金保障，助力高質(zhì)量能源保供和高質(zhì)量綠色轉(zhuǎn)型。